Usługa opiera się na narzędziu Report Builder i Microsoft SQL Reporting Services, które pozwalają tworzyć zestawienia sprzedaży dopasowane do potrzeb firmy.
Za pomocą elastycznego narzędzia Report Builder oraz rozwiązania Microsoft SQL Reporting Services oferujemy usługi raportowania danych. Dowiedz się jak wdrożyć raporty tworzone na zamówienie w swoim przedsiębiorstwie. Nawiasem mówiąc raporty tworzone na zamówienie w przedsiębiorstwie ułatwia pracę wielu osobom w firmie.
Rozwiązania mogą być przygotowane wg indywidualnych potrzeb lub ujęte za pomocą Studio Raporty.net udostępniając raporty przez przeglądarkę internetową.
Skuteczność pracy zarządu, analityków biznesowych, menadżerów i coraz popularniejszych pracowników informacji w całej korporacji, zależy w dużym stopniu od dostępu do aktualnych i właściwych danych, dostarczanych w postaci czytelnych raportów. SQL Server Reporting Services, oferują wszechstronne narzędzia do tworzenia raportów oraz szeroki zakres innowacyjnych formatów raportów, które ułatwiają wydobywanie danych na światło dzienne oraz dostarczanie pracownikom potrzebnych im informacji w formacie najlepiej dostosowanym do potrzeb danej organizacji.
Aplikacje na zamówienie
SoftwareStudio zatrudnia specjalistów od programowania w języku C#, java, ASP.net, T-SQL. Jeżeli technologie aplikacji webowych lub windowsowych odpowiadają polityce Twojego przedsiębiorstwa to możemy wykonać dedykowane aplikacje, wdrożyć je i zapewnić serwis. Z tego typu rozwiązań skorzystało w ostatnich pięciu latach kilkadziesiąt przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, spółek giełdowych, firm z Niemiec, Włoch, Belgii i Szwecji oraz przedsiębiorstw Państwowych poszukujących nowoczesnych aplikacji na zamówienie. Programy te wykorzystywane są jako samodzielne rozwiązania lub zintegrowane z systemami zarządzania ERP np. SAP R3 lub Exact.
Różnorodne mechanizmy raportowania, umożliwiają organizacjom dostarczanie odpowiednich informacji w obrębie całej firmy tam, gdzie są one potrzebne. Usługi Reporting Services, oferują narzędzia i funkcje niezbędne do tworzenia różnych, bogato formatowanych raportów z wykorzystaniem szerokiego zakresu źródeł danych, a także zapewniają wszechstronny zestaw znanych narzędzi, służących do zarządzania i zabezpieczania korporacyjnych rozwiązań raportujących.
Producent oprogramowania
Producent oprogramowania SoftwareStudio to spółka, której celem jest dostarczanie nowatorskich rozwiązań informatycznych. Od 2008 roku tworzymy oprogramowanie webowe w technologii ASP.net korzystając z bazy danych Microsoft SQL Server.
CRM Android i mobilność handlowców w terenie
Handlowcy przebywający w trasie mogą korzystać z modułu CRM dostępnego na urządzenia mobilne z systemem Android w wersji 4.x lub nowszej, a użytkownicy sprzętu Apple - z aplikacji natywnej na iPhone'a i iPada lub z przeglądarki Safari, która poprawnie skaluje treść programu. Ponieważ znaczna część pracy przedstawiciela handlowego odbywa się poza biurem, u klientów, aplikacja mobilna pozwala pracować dokładnie tak, jakby handlowiec przebywał w siedzibie firmy - z bieżącym dostępem do kartotek, notatek i historii kontaktów. Moduł Android aplikacji CRM.net jest zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi, dzięki czemu sprawdza się zarówno na telefonach, jak i tabletach, a notatki z wizyt handlowiec może uzupełniać na bieżąco również z poziomu urządzenia mobilnego.
Zarządzanie kontaktami klientów i historią współpracy
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM, ang. Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur porządkujących kontakt z klientem - warto traktować je nie tylko jako narzędzie informatyczne, ale jako element szerszej strategii sprzedażowej firmy. W systemie CRM.net pracownicy centrali zakładają kartoteki klientów wraz z ich lokalizacjami, zarządzają statusami klientów, mają dostęp do pełnej bazy z możliwością edycji i poprawy danych oraz przeglądają raporty i ankiety zapisane przy kartotekach wszystkich klientów i handlowców.
Kartoteka kontrahenta gromadzi podstawowe dane firmy, takie jak NIP czy adres, a także pełną historię wszystkich kontaktów z danym klientem oraz przypisane do niego zadania i zdarzenia - dzięki temu handlowcy mają stały dostęp do informacji niezbędnych do obsługi klienta, a przełożony w każdej chwili sprawdzi, kiedy dany kontrahent był ostatnio kontaktowany telefonicznie, odwiedzony osobiście lub kiedy przeprowadzono dla niego prezentację przez Teams (o ile baza nie została zaimportowana jednorazowo lub w sposób ciągły, dane trzeba wprowadzić ręcznie). Uporządkowana historia relacji ma też znaczenie biznesowe: gdy handlowiec odchodzi z firmy, zabierając ze sobą znajomość klientów, osób kontaktowych i przebiegu współpracy, to właśnie dane zgromadzone w CRM pozwalają firmie nie stracić tej wiedzy razem z pracownikiem. System umożliwia ponadto eksport wszystkich tabel do arkusza kalkulacyjnego Excel oraz wydruki, dzięki czemu na bazie ewidencji klientów można łatwo zbudować raportowanie poszczególnych procesów sprzedaży i analitykę portfolio klientów.
Każdy użytkownik może dostosować swój pulpit pracy do własnych potrzeb - handlowiec wyświetli tam np. listę zadań na dziś, dane o swojej sprzedaży czy nieopłaconych fakturach klientów, a kierownik zobaczy inny, zarządczy zestaw informacji. Dostęp do poszczególnych danych i funkcji reguluje rozbudowany moduł uprawnień: profile użytkowników określają, do jakich informacji i modułów - w tym programu dla przedstawiciela handlowego - dany pracownik ma dostęp.
Rejestrowanie wizyt, notatek i ankiet handlowców
Do rejestrowania wizyt u klientów służy dedykowany formularz aplikacji dla handlowców, w którym przedstawiciel handlowy wprowadza informacje, gdzie, kiedy i u kogo przebywał - funkcja ta jest dostępna zarówno w wersji webowej programu CRM.net, jak i w aplikacji mobilnej na Androida. Po zakończonej wizycie handlowiec może utworzyć notatkę zapisywaną bezpośrednio na karcie kontrahenta i w jego historii, a także wypełnić ankietę opartą o wcześniej zdefiniowane listy rozwijane; do każdej notatki lub ankiety można dołączyć zdjęcia oraz inne załączniki.
Treść ankiet konfiguruje kierownik działu handlowego lub administrator systemu - może dodawać kolejne listy rozwijane, decydować, czy uzupełnienie danej listy jest obowiązkowe, ustalać kolejność pytań, modyfikować pozycje wewnątrz list oraz dodawać własne pola tekstowe na notatki. Rola koordynatora pozwala natomiast przeglądać wszystkie dane rejestrowane przez handlowców i wykorzystywać je w raportach, w tym rejestr wizyt zaplanowanych do wykonania. Kalendarz w programie CRM.net graficznie przedstawia wizyty handlowców, ułatwiając im organizację pracy, a osobie nadzorującej weryfikację działań - sam handlowiec z poziomu swojego modułu widzi wyłącznie zarejestrowane własne wizyty, a kalendarz służy wyłącznie do przeglądania planów i dyspozycji, bez możliwości ich edycji czy usuwania.
Raportowanie, komunikacja i kontrola pracy handlowców
Dobry program do kontroli handlowców integruje się z pocztą elektroniczną - wystarczy otworzyć w CRM kartę wybranego klienta, aby od razu zobaczyć całą korespondencję mailową z nim, bez tracenia czasu na jej odszukiwanie w skrzynce. Zarejestrowane transakcje handlowca są opisane szeregiem przydatnych informacji, takich jak przedmiot transakcji, ceny czy warunki handlowe, a dane z kartotek i raportów można wyeksportować do pliku w wybranym formacie za pomocą przycisku w dolnym pasku ekranu. Pracownicy mogą też przesyłać sobie wiadomości bezpośrednio z poziomu aplikacji Studio CRM.net, korzystając ze standardowej funkcji poczty elektronicznej - wystarczy skonfigurować konto, z którego wysyłane będą maile, a przed wysyłką program wyświetli formularz do wprowadzenia lub zmiany tytułu wiadomości.
Dobrze wdrożony i wykorzystywany CRM porządkuje więcej niż tylko daty i dokumenty sprzedażowe - gdy handlowcy są odpowiednio przeszkoleni i zmotywowani, system sprawnie gromadzi wszystkie informacje o kliencie i relacji z nim, a nowo zatrudniony pracownik szybko odnajduje się w pracy dzięki uporządkowanej historii poprzednika. Zarządzanie zespołem na odległość bywa jednak trudniejsze - utrzymanie motywacji, właściwego podejścia do zadań i dobrego morale wymaga od CRM programów dla handlowców możliwości błyskawicznego kontaktu z biurem oraz wygodnego zarządzania dokumentami z poziomu aplikacji mobilnej. Przydatna jest też funkcja dodawania zdjęć i opisów do kartotek produktów - pliki trafiają do dedykowanego folderu, a program automatycznie przypisuje do nich tagi ułatwiające późniejsze wyszukiwanie.
Role, uprawnienia i bezpieczeństwo danych
Dane w tabelach programu CRM.net można grupować według wybranej kolumny - wystarczy skorzystać z odpowiedniej funkcji w menu kontekstowym, wywoływanym prawym przyciskiem myszy, a zgrupowanie w każdej chwili można też cofnąć. Dane w widokach da się również sortować, klikając nagłówek wybranej kolumny w wierszu etykiet, a edycja raportu pozwala uzupełnić opisujące go informacje, dzięki czemu łatwiej go później sortować i filtrować w bazie danych programu. Uprawnienia do poszczególnych funkcji reguluje specjalna rola administracyjna, z poziomu której można zmieniać konfigurację parametrów działania aplikacji CRM Handlowcy - pozycja menu Użytkownicy pokazuje listę wszystkich zarejestrowanych kont, a z kartoteki użytkownika można dopisać nowe konto, zmodyfikować dane istniejącego, usunąć je lub zadeklarować dostęp do poszczególnych pozycji menu.
Bezpieczeństwo danych opiera się na strukturze ASP.Net, zaprojektowanej do współpracy z Microsoft Internet Information Server oraz systemami operacyjnymi Windows, a transmisja danych jest dodatkowo szyfrowana protokołem TLS - więcej o rolach i uprawnieniach użytkowników programu CRM można sprawdzić w bezpłatnym demo. Oprogramowanie CRM.net można też zintegrować z firmową domeną Active Directory, dzięki czemu zarządzanie kontami i hasłami użytkowników odbywa się za pomocą tych samych, standardowych mechanizmów co reszta infrastruktury IT w firmie.
Ponieważ aplikacje SoftwareStudio wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, do ich uruchomienia powinny być spełnione wymagania stawiane przez producenta serwerowi IIS oraz Microsoft SQL Server. Warto przy tym wiedzieć, że poza płatnymi edycjami komercyjnymi Microsoft udostępnia również darmową edycję SQL Express, którą można wykorzystywać do dowolnych zastosowań, choć z pewnymi ograniczeniami względem wersji pełnych. Samo licencjonowanie programu CRM.net jest elastyczne - SoftwareStudio oferuje kilka modeli licencjonowania dopasowanych do potrzeb i skali firmy.